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交易总金额8亿!上市公司科斯伍德全面控股新三板公司龙门教育

发布日期:2019-08-13 03:59   来源:未知   阅读:

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  新三板报()一直关注龙门教育的收购,该收购自2017年就已经开始,新三板公司完成的业绩承诺,上市公司也获得了利润,而整个收购的成本几乎全部由投资者承担了。

  新三板报消息,新三板公司龙门教育(838830.OC)控股股东向15名在册股东购买50.17%的股权,交易完成后,该控股股东持有龙门教育股份达到99.93%,实现全面控股。

  公告显示,龙门教育的控股股东苏州科斯伍德300192)油墨股份有限公司(以下简称“科斯伍德”)与公司的15名股东于2019年6月24日签署了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨利润补偿协议》。科斯伍德通过发行股份、可转换债券以及支付现金的方式购买公司共计50.17%的股权。

  本交易完成后,科斯伍德将持有公司99.93%的股权,本交易尚需科斯伍德股东大会审议,深圳证券交易所以及中国证监会的事后审核,详见公司在股转系统发布的《权益变动公告》(控股股东拟增持)(公告编号:2019-047),《权益变动公告》(减持)(公告编号:2019-048)。

  数据显示,龙门教育最新市值为16.78亿元,流通市值为12.28亿元,2018年营收5亿,净利润1.27亿元。

  经过北京中企华资产评估有限责任公司的评估,龙门教育总资产为人民币46,806.65万元,负债系流动负债,总负债账面价值为人民币14,099.79万元;净资产账面价值为人民币32,706.87万元(合并口径)。

  股东全部权益价值为人民币176,250万元,相比龙门教育合并账面净资产,增值额为人民币143,543.13 万元,增值率为438.88%。

  此次交易总金额为812,899,266元,发、其中以发行股份的方式支付对价290,260,751元,占交易对价的35.71%;以发行可转换债券的方式支付对价300,000,000元,占交易对价的36.90%,以支付现金的方式支付对价222,638,515元,占交易对价的27.39%。

  科斯伍德是中国胶印油墨唯一上市公司(股票代码:300192),2014年公司胶印油墨营业收入超5亿元,国内胶印油墨销售排名第一。外贸出口持续多年排名第一,行销60多个国家地区,是国内发展最快的油墨企业。2018年营业收入为9.59亿元,净利润0.89亿元。



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